Debt Capital Markets (DCM)

Innovative Fremd-Finanzierungen für Ihr Unternehmen

Unsere Experten für Fremdkapital garantieren flexible Lösungen für Ihr Unternehmen. Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab.


Maßgeschneiderte und individuelle Kapitalmarktlösungen

Wir bieten umfassende Beratung und Begleitung von langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten für eine gesamtheitliche Kapitalmarktstrategie unserer Kunden. Unsere Experten arrangieren Schuldscheindarlehen bereits ab 5 Millionen Euro bis zu 100 Millionen Euro an Investoren mit Fokus auf mittelständische Emittenten. Der Track Record bei Anleihen liegt bei Emissionen von bis zu EUR 150 Millionen. Ebenso unterstützen wir Unternehmen bei Rückkaufprogrammen und Restrukturierungen.

Die Vernetzung unserer Experten bei deutschen und deutschsprachigen Investoren macht die Dero Bank zu einem kompetenten Partner an der Seite unserer Kunden.

Unsere Leistungen für Sie

  • Schuldscheindarlehen
  • Anleihen und Wandelanleihen
  • Kommunalfinanzierung
  • Anleiherückkaufprogramme
  • Restrukturierung von Anleihen
  • Wertpapiertechnische Abwicklung inkl. Clearing und Settlement

Unser Vorteil für Sie

  • Fokus

    Fokus

    Anleihen und Schuldscheindarlehen

  • Platzierungskraft

    Platzierungskraft

    Starke Platzierungskraft durch langjährigen Zugang zu deutschen und deutschsprachigen institutionellen Investoren im Tier 2 bis Tier 4 Bereich

  • Langfristigkeit

    Langfristigkeit

    Langfristig orientierter Kapitalmarktansatz

  • Sales Team

    Sales Team

    Sales Team mit Fokus auf Equity und Debt

  • Kundenbindung

    Kundenbindung

    Starke Kundenbindung und lösungsorientierter Beratungsansatz

DCM Transaktionen 2016

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  • Lead Arrangeur
    Kredit-Syndizierung
    Gesamt EUR 30 Mio.
    Fremdkapital zur
    Wachstumsfinanzierung

    Dezember 2016
  • Unternehmensanleihe
    Bond-Tap EUR 50 Mio.
    Co-Lead Manager
    Prime Standard

    November 2016
  • Joint Lead Arrangeure
    Dero Bank
    HSH Nordbank
    Schuldscheindarlehen zur
    Unternehmensfinanzierung

    September 2016
  • Unternehmensanleihe
    EUR 100 Mio.
    Co-Lead Manager
    Prime Standard

    Mai 2016
  • Lead Arrangeur
    EUR 3 Mio.
    Schuldscheindarlehen
    zur
    Re- & Wachstums-
    finanzierung

    Juli 2016
  • Unternehmensanleihe
    EUR 100 Mio.
    Co-Manager
    Regulierter Markt
    Nasdaq OMX

    März 2016
  • Schuldscheindarlehen
    EUR 7 Mio.
    Lead Arrangeur

    Oktober 2015