Equity Capital Markets (ECM)

Sicherheit für Ihr Unternehmen

Als Investmentbank mit Vollbanklizenz unterstützen wir unsere Kunden in allen unternehmerischen Phasen: unsere Experten des ECM-Teams gewährleisten, dank langjähriger Erfahrung, erfolgreiche Transaktionen.


Individuelle Eigenkapitalkonzepte

Unsere Spezialisten nutzen die enge Verzahnung von Emittenten und Corporates sowie institutionellen Investoren, um Mittelständlern eine optimal abgestimmte Kapitalmarktlösung anbieten zu können. Insbesondere die langfristige Vernetzung mit institutionellen Investoren im Bereich Tier 2 bis Tier 4 ermöglicht es unseren Spezialisten, Aktientransaktionen individuell aufzustellen.

Dabei begleiten wir unsere Kunden in allen Bereichen: Vom Börsengang über Kapitalmaßnahmen mit Platzierungstätigkeit einschließlich Clearing und Settlement, die Umplatzierung von Aktienblöcken bis hin zu einer detaillierten, weiterführenden Betreuung von börsennotierten Unternehmen – unser Serviceangebot wird von uns flexibel und präzise auf verschiedene Ansprüche zugeschnitten.

Unser erfolgreicher Track Record gibt uns dabei Recht: Die Kapitalmarktspezialisten der Dero Bank AG haben in den letzten Jahren zahlreiche Aktien-Transaktionen erfolgreich begleitet.

Unsere Leistungen für Sie

  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
  • Umplatzierungen
  • Übernahme- und Pflichtangebote
  • Aktienrückkaufprogramme
  • Aktienoptionsprogramme
  • Scrip Dividend
  • Squeeze-out und Delisting
  • Wertpapiertechnische Abwicklung inkl. Clearing und Settlement
  • Zahlstellenservice
  • Deutsche Börse Capital Market Partner und Emissionsexperte Börse München

Unser Vorteil für Sie

  • Fokus

    Fokus

    Fokussierung auf Small- und Mid Cap Emittenten

  • Platzierungskraft

    Platzierungskraft

    Starke Platzierungskraft durch langjährigen Zugang zu deutschen und deutschsprachigen institutionellen Investoren im Tier 2 bis Tier 4 Bereich

  • Langfristigkeit

    Langfristigkeit

    Langfristig orientierter Kapitalmarktansatz

  • Sales Team

    Sales Team

    Sales Team mit Fokus auf Equity und Debt

  • Kundenbindung

    Kundenbindung

    Starke Kundenbindung und lösungsorientierter Beratungsansatz

ECM Transaktionen 2016

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  • Wandelanleihe mit
    Bezugsrechten
    EUR 4,99 Mio.
    Lead Manager

    Januar 2017
  • Wandelanleihe
    EUR 2,54 Mio.
    Lead Manager

    November 2016
  • Bezugsrechtsemission
    EUR 2,5 Mio.
    Lead Manager

    Oktober 2016
  • Bezugsrechtsemission
    EUR 13,6 Mio.
    Sole Bookrunner
    Prime Standard

    Oktober 2016
  • Wandelanleihe
    EUR 2,5 Mio.
    Lead Manager

    Oktober 2016
  • Barkapitalerhöhung
    EUR 5,6 Mio.
    Selling Agent
    M:access

    Mai 2016
  • Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
    Stück 7,6 Mio.
    Aktien Prime Standard

    Juni 2016
  • Wahldividende
    Stück 111.022 Aktien
    Entry Standard

    Mai 2016
  • IPO MarketCap
    EUR 100 Mio.
    Selling Agent
    AIM Italia

    März 2016
  • Kapitalerhöhung
    EUR 1,6 Mio.
    Lead Manager
    Prime Standard

    September 2015
  • IPO MarketCap:
    EUR 60 Mio.
    Selling Agent
    AIM Italia

    Juli 2015