Aschaffenburg 21. Juni 2017

Freiwilliges öffentliches Umtauschangebot der EYEMAXX Real Estate AG, an die Inhaber von Teilschuldverschreibungen der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019 (ISIN DE000A1TM2T3 / WKN A1TM2T)

Die EYEMAXX Real Estate AG, Aschaffenburg, führt ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber von Teilschuldverschreibungen der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019 (ISIN DE000A1TM2T3 / WKN A1TM2T) durch. Inhaber der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019 können ihre Teilschuldverschreibungen im Verhältnis 1 : 1 in Teilschuldverschreibungen der 8,00 % Anleihe 2014/2020 (ISIN DE000A12T374 / WKN 12T37) tauschen. Anleihegläubiger der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019, die das Umtauschangebot wirksam annehmen, erhalten einen Anspruch auf Stückzinsen für die 7,875 % Anleihe 2013 / 2019 für die Zinsperiode vom 26. März 2017 bis zum 20. Juli 2017 (einschließlich) in Höhe von EUR 25,24 je Teilschuldverschreibung. Die im Rahmen des Umtausches gelieferten Teilschuldverschreibung der 8,00 % Anleihe 2014/2020 sind für die Zinsperiode vom 30. September 2016 bis zum 29. September 2017 voll zinsberechtigt. Die Anleihegläubiger der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019, die das Umtauschangebot wirksam annehmen, sind daher verpflichtet, an die Gesellschaft Stückzinsen für die 8,00 % Anleihe 2014/2020 für die Zinsperiode vom 30. September 2016 bis zum 20. Juli 2017 (einschließlich) in Höhe von EUR 64,44 je Teilschuldverschreibung zu zahlen.

Der Umtausch im Rahmen dieser Einladung ist auf angebotene Teilschuldverschreibungen der 8,00 % Anleihe 2014/2020 im Nominalbetrag von EUR 4.999.000,00 beschränkt.

Interessierte Inhaber der 7,875 % Anleihe 2013 / 2019 können das Angebot in der Zeit vom 22. Juni 2017 bis einschließlich 12. Juli 2017, 24:00 Uhr (MESZ), annehmen. Die Annahme kann nur durch schriftliche Annahmeerklärung gegenüber einem depotführenden Kreditinstitut erklärt werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der im Internet unter www.derobank.de veröffentlichten Umtauschangebotsunterlage.

EYEMAXX_Umtausch_Anleihe_2013_2014_FINAL_CL_17.06.21

Muster-Annahmeformular_Eyemaxx_Umtausch_17.06.21

Termsheet_Eyemaxx_Umtausch_17.06.21